瑞银:维持中海油买入评级 目标价升至13.2港元
瑞银发布研究报告称,瑞银入评维持(00883)“买入”评级,维持考虑到今年油价强劲及公司强劲现金流与业绩表现,中海拥有低生产成本及强大的油买储备替代量等优势,目标价由12.5港元上调至13.2港元。升至去年公司实现储备替代率162%,港元连续三年超过130%,瑞银入评该行认为投资者可能会对强劲的维持储备替代率反应积极。
报告中称,中海公司去年收入创过去十年历史新高,油买纯利则略低于预测,升至减值成本高于预期,港元桶油当量总成本升至每桶油当量29.49美元,瑞银入评其中大部分增长来自美元贬值及商品价格上涨。维持
瑞银研究团队将今年全球布油价格预测由每桶81美元上调至95美元,中海2023及24年预测达到每桶85及80美元。在中海油管理层生产指引下,该行将2022-24年产量预测上调6%、7%及6%,并将每股盈利预测上调33%、17%及18%,资本支出预测上调19%、9%及9%。
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