东吴证券:维持京东集团-SW买入评级 二季度营收及利润均大超预期
时间:2025-07-06 02:46:24 来源:动之以情网 作者:综合 阅读:442次
东吴证券发布研究报告称,东吴大超维持(09618)“买入”评级,证券营收在竞争格局加剧下依然保持较强的维持韧性,降本增效在2022年持续推进超预期,京东集团季度及利因此将2022-24年EPS(经调整)预测从6.5/10.3/15.2元升至6.7/9.1/11.1元,买入持续投入将构筑越来越强的评级竞争优势。
报告中称,营收预期公司二季度收入2676亿元,润均实现Non-GAAP归母净利润65亿元(同比增41.3%),东吴大超均大超预期。证券其中,维持商品销售收入同比增长2.9%,京东集团季度及利3P商户多元化程度持续提高,买入线上线下布局持续推进。评级另物流及其他服务收入208亿元(同比增37.8%),营收预期物流经营利润率0.1%,相比2022Q1提高2.5pct,7月获得德邦收购权后,预计下半年物流收入增长势头稳定。
此外,通过降本增效持续推进,公司运营效率显著提升,季度管理费用率为0.87%,同比下降0.14pct;销售费用率为3.54%,同比下降0.64pct,该行预计下半年毛利率和净利率均将有所提升。
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